Rahandus

Investeerimisnõustaja ametijuhend

Positsiooni kirjeldus: Investeerimisnõustaja

Kommentaarid: Investeerimisnõustaja positsioon on raamatupidamise ja rahanduse valdkonnas ainulaadne, kuna edu määravad olulisel määral inimestevahelised oskused. Edukas investeerimisnõustaja suudab kuulata klientide vajadusi, kriitiliselt hinnata investeerimisvõimalusi ja õpetada kliente parimate investeerimisotsuste langetamiseks. Esitatud soovitustes tuleks arvesse võtta riskitaluvust, likviidsusnõudeid, sissetuleku taset ja klientide pikaajalisi eesmärke. Ametikoha peamine vastutus on:

Kliendisuhted

  • Uute klientide väljavaated
  • Suhete säilitamine ja süvendamine olemasolevate klientidega

Investeerimislahendused

  • Õppige kliente nende käsutuses olevate võimalike investeerimisvõimaluste osas
  • Määrake klientide riskitaluvus
  • Töötage välja klientide jaoks kohandatud investeerimislahendused
  • Järgige klientide heakskiidetud investeerimistoiminguid
  • Klientide nimel tehtud investeerimistoimingute nõuetekohane dokumenteerimine
  • Hoidke ajakohaseid teadmisi investeerimistoodete kohta

    Soovitud kvalifikatsioon: Investeerimisnõustaja kandidaat peab omama kõige kõrgemaid suhtlemisoskusi, ettevõtjaliku suhtumisega kliendibaasi laiendamisse. Samuti peab üksikisikul olema kindel otsus klientide kokkulepitud investeerimispositsioonide kasutamisel. Ideaalsel kandidaadil peaks olema varasem kogemus börsimaaklerina või finantsplaneerijana, kellel on sertifitseeritud finantsplaneerija sertifikaat. Minimaalne haridusnõue on bakalaureusekraad, soovitavalt raamatupidamises või rahanduses.

    Töötingimused: Töötab kohalikus kontoris. Tööaeg võib olla pikk, kuna selle dikteerivad klientide vajadused.